Выйдя после неудачного собеседования, Уолтер встречает старого знакомого, который уговаривает его снова заняться синтезом метамфитамина. А Уолтер-младший начал употреблять «травку» и алкоголь…

У учителя и ученика происходит драка из-за наркотиков. Уолтер убивает Крейзи-8 при попытке побега. По пути домой Уолтер видит полицейскую машину. Кажется, что его преследуют.

Уолтер и Джесси убивают одного из влиятельных наркоторговцев и растворяют его тело в кислоте. Оказывается, что из Джесси получился никуда не годный помощник. Жена подозревает Уолтера в употреблении наркотиков.

Уолтер Уайт, обычный школьный учитель химии, в 50 лет узнал, что он неизлечимо болен. Педагог резко меняет свой образ жизни, решая заняться производством наркотиков со своим бывшим учеником Джесси. Не такой уж он и заурядный химик…